En Business Central, se cuenta con la posibilidad de corregir, cancelar y crear abonos correctivos desde los históricos de factura de compra y de venta. Esto es útil si hay un error de datos o importes, o si el cliente solicita un cambio.
En el histórico de facturas tenemos 3 opciones posibles de corrección:
En caso de que la factura registrada se haya pagado parcial o totalmente, o tenga una forma de pago que genere efectos, no puede se puede corregir, ni cancelar, mediante estos procesos automáticos, solo se puede Crear una nota de abono correctiva o realizar un abono manualmente.
Por lo tanto debemos revisar los campos IMPORTE PENDIENTE y CERRADO; si el Importe pendiente es cero o inferior al IMPORTE IVA INCLUIDO, se debe generar un abono manualmente.
¿Qué acciones genera cada una de las opciones?
Corregir
Al corregir una factura de venta o compra registrada esta queda cancelada. Automáticamente se registra un abono de corrección para anular la factura registrada y se crea una nueva factura para registrar, con la misma información que la registrada. Puede realizar la corrección oportuna y registrar el nuevo documento.
En la factura de venta registrada inicial, están marcados las campos Cancelado y Pagado. En los movimientos del cliente se liquida directamente el abono con la factura corregida.
Cuando ejecutamos la acción indica el siguiente mensaje de aviso:
Si vamos a los movimientos del cliente veremos lo siguiente:
Cancelar
Al igual que en la corrección, la factura de venta registrada está cancelada. Para ello se crea un abono de corrección y se registra automáticamente para anular la factura registrada inicial. En la factura de venta registrada inicial, están marcados los campos Cancelado y Pagado.
A diferencia de la corrección, no se crea una nueva factura.
Mensaje de aviso al ejecutar la acción:
Una vez realizada la acción nos saldrá el siguiente aviso donde podemos ver el abono
En los movimientos del cliente se ve reflejado así:
Crear abono correctivo
Crea un abono de corrección para una factura registrada que se puede completar y registrar manualmente para revertir la factura registrada.
En caso de que la factura esté pagada total o parcialmente, nos aparecerá una notificación que nos informa de que el abono no se aplicará a ala factura, y por lo tanto quedará con importe pendiente en los movimientos del cliente, si continuamos con el proceso, nos llevará a la nota de abono, para poder registrarla.
Una vez registrada, podemos visualizar esta nota en el histórico notas abono sea de venta.
Estos procesos existen igualmente para la misma funcionalidad de compras.