Business Central mejora continuamente su funcionalidad relativa a email. En este artículo, descubrirás las mejoras relativas a enviar un documento de venta o de compra, directamente al cliente o al proveedor, con un correo electrónico con el documento anexado en formato PDF.
Para este ejemplo, se utilizará la ficha del cliente y se creará una factura de venta.
Desde la ficha del cliente, dispones de un campo de “Perfil de envío de documentos”, donde puedes indicar la forma que deseas utilizar para gestionar el envío o no de los documentos al cliente.
Si accedes a la ventana de los perfiles puedes revisar todos los que tienes definidos.
En este ejemplo, se accede al EMAIL-10000, que se ha definido para el cliente 10000.
En la sección de opciones de envío, puedes indicar si quieres enviar el documento a la impresora o bien enviarlo por correo electrónico. En caso de enviar por correo electrónico, puedes definir si quieres que se envíe según la configuración predeterminada o bien que en cada envío, solicite los datos como la dirección de correo.
En la ficha del cliente, dispones de la opción de diseños de documento, donde puedes indicar que cuerpo de correo quieres utilizar para el envío de los documentos.
En la página de Diseños de documento, puedes indicar para los tipos de documentos de venta al cliente, qué formato personalizado deseas para el documento y el formato del correo electrónico para enviar el documento.
La página de diseños de informes personalizados permite definir los propios formatos de documentos y los formatos de los correos electrónicos a enviar.
Puedes exportar un documento en formato Word y modificarlo a tus necesidades. Importa este nuevo formato y puedes utilizarlo como formato de correo electrónico.
Puedes definir en el correo todos los campos del documento que desees como, por ejemplo, en la confirmación de envío puedes indicar el código del transportista para su seguimiento:
Para cada documento puedes definir su formato de correo:
En el ejemplo mostrado se ha enviado facturas de venta y envíos de venta, pero la misma funcionalidad está disponible para compras y podrías enviar, por ejemplo, pedidos de compra a proveedores.
A continuación se muestra un vídeo tutorial de esta funcionalidad:
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